Chaque prospect. Une prochaine étape.
Une demande arrive. Elle doit rejoindre le bon pipeline, le bon interlocuteur et la bonne action. Nous construisons ce parcours avec vos équipes, à partir de vos outils et de vos règles métier.
Parlons de ce processusLe point de départ.
Quand les demandes se répartissent entre e-mails, tableurs et messages, le suivi dépend de la mémoire de chacun. Avant de connecter les outils, il faut définir ce qu’est un prospect qualifié, qui le prend en charge et à quel moment.
Ce que nous construisons.
- Cartographie des sources et des étapes du pipeline
- Champs, règles de qualification et déduplication
- Affectation des demandes et tâches de suivi
- Connexions avec les formulaires et outils compatibles
- Journal des événements, alertes et procédure de reprise
- Documentation et formation des utilisateurs
Vous disposez déjà d’un accès ? Retrouvez notre espace n8n ↗ pour vos workflows.
Comment le projet avance.
- Recenser les points d’entrée et les données réellement utiles.
- Définir les responsabilités, les statuts et les critères de passage.
- Tester sur un échantillon de données et traiter les cas d’échec.
- Déployer progressivement et vérifier l’adoption par les équipes.
Vos questions.
Faut-il changer de CRM ?
Pas nécessairement. Nous examinons les possibilités de votre outil actuel : API, connecteurs, droits et qualité des données. Un changement n’est proposé que si les limites identifiées le justifient.
Quels outils peuvent être connectés ?
Les outils disposant d’une API, de webhooks ou de connecteurs adaptés peuvent être étudiés. La compatibilité, les limites d’usage et les licences sont vérifiées pendant le cadrage.
Peut-on commencer par un seul processus ?
Oui. Un parcours limité, mesurable et utile aux équipes est souvent un meilleur point de départ qu’une refonte globale.